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中國洗滌用品行業“十二五”規劃綱要與現狀
生意社2012年09月14日訊中國洗滌用品行業“十二五”規劃的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發展觀，堅持把行業結構的戰略性調整作為加快轉變行業發展方式的主攻方向，堅持把科技進步和創新作為加快轉變行業發展方式的重要支撐，堅持把保障和改善民生作為加快轉變行業發展方式的根本出發點和落腳點，堅持把建設資源節約型、環境友好型社會作為加快行業發展方式的重要著力點，提高發展的全面性、協調性、可持續性，實現洗滌用品行業又好又快發展。
經過不斷發展，我國已進入世界洗滌用品生產大國行列，產品形態及產品品種日益豐富，專業化、功能化、個性化產品不斷涌現，形成個人清潔護理用品、家庭清潔護理用品、工業和公共設施清潔用品三大品類體系。洗滌產品的發展也帶動了相關原料的發展，目前大部分國內自主生產的助劑、表面活性劑品種均能滿足洗滌用品行業的需求。隨著我國經濟的穩步發展，城市化進程不斷加快，洗滌用品必然會繼續保持穩定增長，預計未來五年全國規模以上洗滌用品生產企業的總產值年均增長率為12%，到2015年達到2060億元。
一、我國洗滌用品行業的現狀 (一)“十一五”規劃的執行情況 “十一五”以來，中國洗滌用品行業全面貫徹落實科學發展觀，以市場需求為導向，以依靠科技進步、抓好結構調整、提高行業競爭力、增強企業可持續發展的能力為主線，保持了持續較快發展的勢頭，經濟效益較大提高，自主創新能力較大提高，節能降耗初見成效，產業核心競爭能力明顯增強，保持洗滌用品產量持續穩定的增長，年均增長速度在6%以上。
2010年洗滌用品總產量已經達到826.75萬噸，其中合成洗滌劑730.07萬噸(其中合成洗衣粉392.62萬噸)、肥(香)皂96.68萬噸、烷基苯49.92萬噸、三聚磷酸鈉50.16萬噸、脂肪醇33.12萬噸、4A沸石41.95萬噸。從2010年的數據看，洗滌用品行業主要產品已經實現了“十一五”規劃的目標。
表1“十一五”規劃產量指標執行情況 (二)洗滌用品產品產值、產量逐年增長 根據國家統計局的最新統計，2010年我國肥(香)皂和合成洗滌劑制造業創造的工業總產值(現價)為1181.42億元，銷售產值(現價)1125.26億元。2010年洗滌用品總產量為826.75萬噸，同比增長5.15%。其中，合成洗滌劑730.07萬噸，同比增長4.60%;洗衣粉392.62萬噸，同比下降1.74%;肥(香)皂96.68萬噸，同比增長9.46%。“十一五”期間，洗滌用品主要產品產量平均增長均在6%以上。工業總產值年平均增長率在13%以上。
(三)產品結構趨于優化 表2中列出了2006～2010年的產品結構變化情況。由表2中數據可以看出，洗滌用品行業的產品結構趨于優化，肥皂總量穩定增長，但所占比例逐漸下降;合成洗滌劑產量及比例逐年增加，其中液體洗滌劑產量及比例增長較快，2010年液洗產品占合成洗滌劑產品總量的46%以上。同時，工業及公共設施清洗劑制造業發展勢頭強勁。
表2006年～2010年我國洗滌用品產品結構變化情況(單位：%)注：液體洗滌劑主要包括餐具洗滌劑、洗衣液、洗手液、其它家用液體洗滌劑等。
(四)行業區域性發展趨勢顯著 從洗滌用品產量的地域分布來看，東北地區相對較少，主要集中在華東、華南地區。2010年洗滌用品產量超過50萬噸的省市有：廣東、浙江、安徽、四川、河南，合計產量為540.87萬噸，占全國總產量的65.42%。
(五)洗滌用品市場集中度提高 目前，洗滌用品行業產品生產集中度均較高，各品種主要競爭者的規模相對較大。就洗衣粉產品而言，2010年納愛斯、立白、南風、寶潔、浪奇、白貓、聯合利華、麗臣、佳和、全力等十家企業品牌產品合計的市場份額占到86.95%。
(六)洗滌用品產品質量總體趨好 近五年，國家質檢總局對洗衣粉、餐具洗滌劑等產品進行了多次抽檢。從表3顯示的抽檢結果來看，五年來除衣料用液體洗滌劑產品質量合格率為88.6%之外，其他產品的質量合格率均在94.5%以上,這表明大多數企業質量意識提高，產品質量穩定。
表32005～2009年產品抽檢情況 二、國際洗滌用品行業的概況 (一)產品結構以濃縮、液體為主 目前，洗滌劑的發展更趨于注重洗滌護理效果、安全便捷、環保節約、包裝簡約和個性化需求等方面。同時，美國、日本均以濃縮化、液體化產品為主，歐盟也正在積極推進洗衣粉的濃縮化進程。最新數據表明，美國液體洗衣劑的比例已經超過洗衣劑總量的80%;日本濃縮洗衣粉已占到其洗衣粉市場的95%以上，衣用液體洗滌劑占洗衣產品市場的份額也達到了40%;歐盟濃縮洗衣粉份額也在40%以上，液體洗滌劑比例已達到30%以上。
雖然液體洗滌劑有很大的發展空間，但是全球液體洗滌劑配方仍面臨幾個重大挑戰。挑戰之一是許多通常用于粉狀洗滌劑中的配伍良好的表面活性劑、助劑和抗再沉積劑之間不相容問題;挑戰之二就是許多表面活性劑在有電解質存在時，溶解速度較慢。為了進一步改進配方，提高液體產品的性能，全球洗滌劑行業都在做積極的努力。同時，液體洗滌劑還要使用大量的塑料包裝瓶，增加了成本，各國也在致力于探討和嘗試如何重復使用等減少包裝的辦法。
(二)化學品安全性問題已成為全球關注的焦點 隨著人們健康意識的增強，對化學品安全性的要求越來越高。歐盟于2007年6月1日正式實施了《關于化學品注冊、評估和許可辦法》(REACH法規)。2003年7月，聯合國正式批準了《化學品分類和標識的全球統一體系》(GHS)，規定對化學品的危害性進行全球統一的定義和分類，并對化學品標簽和安全性數據資料進行交流。目前，日本已經制訂了針對部分洗滌用品(如漂白類、餐洗類等)的GHS管理法規，計劃年內開始試行。
三、我國洗滌用品行業存在的問題 (一)產品結構不盡合理，產品質量趨于低檔化 我國濃縮洗衣粉目前只占洗衣粉總量的4%左右，絕大部分仍是以普通洗衣粉為主，含有較多的非有效化學成分，既浪費了資源又增加了消耗，影響產品性能;肥皂受進口原料價格影響較大，原料價格波動對肥皂影響很大;產品趨于低檔化，過分依賴價格競爭和規模擴張，產品附加值不高;符合低碳經濟的濃縮型洗滌劑，特別是濃縮型液體洗滌劑占整個洗滌用品總量比例很小。
(二)低價競爭造成企業發展困難 經過反復的價格大戰，洗滌行業終端產品的價格已經基本降至底線，整個行業進入了微利時代。低價競爭只會導致企業在新產品及技術開發、市場調研、產品推廣等方面的投入不足。長此以往，洗滌用品行業以及企業的發展必然會受到限制，破壞產業的價值鏈，不利于行業健康持續發展。
(三)技術創新能力有待進一步提升 雖然國內規模較大的企業逐漸開始重視科技創新的投入，加大新技術、新產品的研發力度，但投入仍顯不足，新成果的產業化率低;新產品產值占總產值比重低，市場上一些特殊功能的原料還主要依賴跨國公司的產品。創新能力不足限制了我國洗滌用品行業持續發展的能力。
(四)產能過剩，低水平重復建設嚴重 據行業調查，2009年全國洗衣粉高塔噴粉裝置生產能力已逾700萬噸，而目前我國洗衣粉的產量僅為393萬噸。這樣的現象在肥皂、油脂化工等行業均嚴重存在，制約了行業產品結構調整的步伐，加劇了行業的市場競爭，造成了嚴重的資源浪費，同時嚴重影響到產品價格的合理性和產品質量的穩定性。
(五)功能型表面活性劑短缺 我國可生產的表面活性劑品種不到世界已有品種的40%。經過前幾個五年計劃，我國已經實現了大宗表面活性劑的國產化，能夠滿足行業的基本需求，但仍缺少技術含量高、產品質量高、性價比高以及具有特殊功能的表面活性劑新品種。2010年我國進口表面活性劑31萬噸，一方面說明了特殊功能型表面活性劑市場需求量大，另一方面說明了我國部分產品的自給率低，進口依賴度高。
(六)節能減排任務艱巨 洗滌用品行業的節能減排壓力體現在兩方面：一是由于產品結構的不盡合理，洗滌產品以普通粉狀產品為主，產品有效物含量低，直接導致生產過程和流通環節以及消費環節中的無效能耗和物耗，而產品結構的調整又受到生產工藝和裝備的技術水平以及原料品種的制約。二是表面活性劑中間體和產品工藝技術和工程化水平不高，如大多數生產工藝均為間歇式操作，反應的動力及熱能消耗相對較高。表面活性劑生產領域的生態循環與經濟發展矛盾依然突出，對清潔生產工藝開發不足，資源利用效率及合理性有待于進一步改善，節能降耗減排尚不充分。
四、洗滌用品行業“十二五”發展的基本思路 洗滌用品行業“十二五”規劃以國家發展戰略和產業政策為指導，立足科技引領、創新驅動，環境友好、綠色驅動，市場主導、消費驅動，以產品節能、節水、易漂洗、高效、多效、環保與安全為行業發展的主線，以科技進步和創新為主導，加快產品結構調整，加快產業技術升級，不斷提升人民生活品質，促進行業可持續發展。
1、加強行業標準體系的建設，注重產品安全和評價標準的進一步完善，提高產品質量，保障國民生活和健康水平; 2、加快產品結構調整和優化，大力開發和推廣濃縮化和液體化的洗滌產品，進一步促進節能減排; 3、加強對多功能、環保型表面活性劑和助劑的研究開發和應用;發展油脂化工行業，開發油脂化工產品及其衍生物，提高可再生資源的充分利用;促進向綠色經濟轉型，形成低消耗、可循環、低排放、可持續的產業結構、運行方式和消費模式; 4、注重產品配方及制造工藝的技術升級，從提高循環利用、連續自動化水平等方面出發，著重提升原料和產品工藝的技術裝備水平，促進清潔生產，全面提升行業的整體技術水平。
五、洗滌用品行業“十二五”發展的重點任務 (一)加強行業標準化體系建設 1、著重加強產品和原料的安全性標準的完善，注重國際國內產品安全法規與本行業標準的對接，加強產品安全性評價方法及標準研究制訂，加強檢驗方法標準的研究制訂。對于行業安全標準中涉及環保、人身健康的指標應提出更高的要求，以滿足當今人們對于生存環境和生活質量日益增長的需求，推動洗滌用品行業為消費者提供安全產品的意識與時俱進。
2、進一步加強完善制訂行業清潔生產和節能減排標準。
3、對已有產品標準進行修訂，提高標準水平，加強新型、濃縮型產品標準制訂工作。
(二)加快洗滌用品行業產品結構調整 以節能、節水、易漂洗、高效、多功能、環保與安全作為新產品開發的主導。大力發展多種品種、多種形態的節能和資源節約型濃縮化洗滌產品，降低芒硝等非有效成分的使用量，節約資源，降低包裝材料的使用量，進一步實施節能減排，擴大可再生資源及其衍生物在產品中的使用量和產品線的開發延伸;努力提升洗滌用品的產品質量，加快新原料、新產品的開發應用步伐，提高產品的附加值。
加強酶制劑在洗滌劑中的應用研究，促進加酶洗滌劑產品的發展，研究用生物酶取代部分化學品從而減少化學品的使用和排放。
積極發展工業及公共設施清洗產品，加大技術研發及產品應用，著重做好產品安全規范的完善工作。
(三)加快原材料的開發、應用，促進環保、多功能原料的發展，堅持可持續化道路 1、著重開發功能型環保型表面活性劑新品種，加大適用于無磷洗滌劑、液體洗滌劑的功能型表面活性劑的研究開發和應用，關注具有特殊結構的表面活性劑的開發及應用。
2、充分利用可再生資源，著重發展油脂化工行業，開發油脂化工產品及其衍生物，加強功能性強、生物降解性好的表面活性劑產品的開發和應用，加強以可再生資源為原料的表面活性劑的研究、開發和應用。
3、進一步做好洗滌劑助劑的研究工作，重點加速對液體洗滌劑助劑以及環保型代磷助劑的研發和應用，加強環保型螯合劑的開發研究工作以及降解性能好的水溶性聚合物助洗劑的開發研究工作。
4、進一步加強洗滌劑用生物酶制劑的研究開發，鼓勵更多具有針對性功能的多效、高效酶制劑在洗滌劑等產品中的應用。
5、建立表面活性劑及洗滌用品效能對比、有效成分生物降解、毒理分析等環境檢測和效果評估的機制和方法。
6、加強油脂化工副產物的深加工應用研究。
(四)從提高循環利用、連續自動化水平等方面出發，著重提升產品和原料的技術裝備水平，促進清潔生產 1、研究和開發表面活性劑的新型連續法工藝和裝備，開發以天然資源為原料的表面活性劑萬噸級產業化技術，開發表面活性劑節能及清潔生產工藝的工程化技術。
2、加強產品制造工藝技術的開發和改造，對高效濃縮化洗衣粉及液體洗滌劑的生產工藝和設備進行進一步的研究和改造;加快對傳統間歇式等落后工藝的技術改造等。
(五)全面推進實現“三廢”的“零排放” 推廣先進的“三廢”回收和綜合利用技術，抓緊淘汰落后的生產工藝，通過技術改造和引進先進技術，加強內部管理，杜絕“跑冒滴漏”現象，實現廢液和廢氣的充分回收利用，開發下游產品，鼓勵企業自行研究“三廢”回收利用技術，為“三廢”尋找新的用途，化廢為利，變廢為寶。
(六)積極建立日用化學品行業公共技術服務平臺和科技創新平臺 建立公共技術平臺和科技創新平臺，該平臺應具有以下職能：合理組織進行基礎性研究;對原料、產品以及各組分的安全性評估、評價，從而保證日用化學品及其原料對環境和生態的安全性;開發先進技術水平的洗滌劑、表面活性劑新產品和與之相應的新技術，增強行業自主創新能力;對現有標準體系補充提高，形成完善的標準體系;對各科研機構、大專院校的科研成果進行推廣、銜接，實現“產、學、研”的對接，為行業科研、生產、后備等方面提供服務支持。充分發揮上述平臺的功能，促進工藝優化和產業升級，推動行業實現可持續發展。
(七)繼續加強質量和品牌建設 強化“產品質量是企業生命”的意識，推進企業利用信息化手段實現產品全生命周期管理，提升企業質量管理水平;加強行業自律，進一步做好洗滌用品質量跟蹤調查，及時向消費者通報行業質量狀況，提高行業質量安全水平。
企業發展離不開品牌建設，創造和維護品牌并使其成為名牌是一項重要的系統工程。對于企業來說，品牌不僅僅是其物質財富，更是其企業文化的精髓;對于消費者來說，品牌意味著信譽，是品質、品味的保證。企業要注重通過產品結構調整，提升其品牌產品的市場占有率;通過技術創新，提升技術內涵，提高產品價值，以及通過細分消費者的需求，生產適銷對路的產品，從而提高消費者的忠誠度。
(八)加強人才隊伍建設 科學技術是第一生產力、人才資源是第一資源。行業發展需要專家型人才出謀劃策，行業專家廣泛來自企業、科研院所。企業廣納自身需要的人才是在激烈的市場競爭中立于不敗之地的關鍵。為此，行業和企業要加強完備的人才培養機制建設，加大在人才培訓方面的投入，每年應確定培訓的目標和指標。目前我們國家在表面活性劑和洗滌劑研究方面的專門研究機構和院校專業相對較少，建議大專院校可以增設一些相應的專業，培養行業所需的中、高級專門人才梯隊。
(九)加強科學使用洗滌用品的宣傳，提升人們生活質量和衛生意識 我國的大多數居民，即使是一些城市居民，家中洗滌劑的種類多限于三種：肥皂、洗衣粉、洗潔精，這說明國內消費者對洗滌劑的認識還處于比較初級階段。因此，全行業應積極行動起來，發揮各方力量，加強科學使用洗滌用品知識的宣傳普及，提升人們生活質量和衛生意識。
(十)淘汰和限制落后產品、生產工藝和產能 限制以下產品及工藝：5萬噸/年以下三聚磷酸鈉生產線、單層噴槍噴粉工藝及裝備的建設;烷基酚聚氧乙烯醚(典型產品為TX-10)、雙十八烷基二甲基氯化銨(D1821)、支鏈烷基苯磺酸鈉(ABS)產品的使用。
淘汰以下生產工藝：脂肪酸法制叔胺工藝(脂肪酸→腈→伯胺→叔胺);發煙硫酸磺化工藝;攪拌釜式乙氧基化工藝。
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